1. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเทรด FOREX

ฟอเร็กซ์ คือ อะไร ?

Foreign Exchange Market หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ FOREX, Forex, Retail Forex, FX, Spot FX หรือ Spot เฉย ๆ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายต่อวันที่มากกว่า 4 ล้าน ๆ เหรียญต่อวัน ถ้าคุณเปรียบเทียบตลาดหุ้น นิวยอร์คที่มีปริมาณการเทรดต่อวัน ที่มากมายถึง 25 พันล้านเหรียญต่อวัน คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลาดฟอเร็กซ์นั้นใหญ่ขนาดไหน ซึ่งตลาดมีขนาดใหญ่กว่า ตลาดฟิวเจอร์ และตลาดหุ้น สหรัฐฯ รวมกันถึง สามเท่า ฟอเร็กซ์สุดยอด !!

พวกเขาเทรดอะไรกันในตลาด ฟอเร็กซ์ ?

คำตอบง่าย ๆ ของคำถามนี้คือ เงิน การเทรดฟอเร็กซ์ คือการซื้อขายค่าเงินโดยถ้าเราซื้อค่าเงินอีกค่าเงินหนึ่ง เราก็จะขายค่าเงินอีกค่าเงินหนึ่ง ซึ่งค่าเงินถูกเทรดผ่านโบรคเกอร์ หรือว่าดีลเลอร์นั้นเอง แต่ละครั้งจะเทรดเป็นคู่ ตัวอย่างเช่น ค่าเงินยูโร และค่าเงินดอลลาร์ (EUR/USD) หรือค่าเงินปอนด์ และค่าเงินเยน (GBP/JPY)

เพราะว่าคุณไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นรูปเป็นร่างจริง ๆ การเทรดสิ่งเหล่านี้ จึงค่อนข้างทำให้สับสน คุณลองคิดถึงคุณกำลังซื้อหุ้น โดยที่บริษัทที่คุณซื้อหุ้นของเขานั้นก็คือ ประเทศที่คุณถือค่าเงินนั้นเอง สมมุติว่า คุณซื้อเงินเยน คุณก็กำลังลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอยู่ ซึ่งราคาของค่าเงินนั้นก็สะท้อนภาวะของตลาดที่ผู้คนในตลาดคิดว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต

โดยทั่วไป ค่าเงินค่าเงินหนึ่งต่ออีกค่าเงินหนึ่ง จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจประเทศหนึ่งที่เปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งอยู่

ซึ่งจะแตกต่างกับตลาดทุนอื่น ๆ เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์ค ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีที่ตั้ง หรือว่าไม่มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ตลาดฟอเร็กซ์นั้นทำการซื้อขายผ่านระบบ OTC (Over the Counter) หรือเรียกว่า Interbank market นั้นเอง เนื่องจากว่าตลาดทั้งหมดนั้น ทำการซื้อขายในระบบ electronic ด้วยระบบเครือข่ายของธนาคาร ซึ่งสามารถทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในช่วงปลายปี 1990 มีแต่รายใหญ่ ๆ เท่านั้นที่เทรดในตลาดนี้ ซึ่งเงินที่คุณต้องมีในการเทรดตลาดนี้ในตอนนั้นคือ 10-50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธนาคารหรือว่า สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ไม่ใช่รายย่อยๆ อย่างปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพราะว่าพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างอินเตอร์เน็ต บริษัทที่เทรดฟอเร็กซ์สามารถที่จะให้เราเปิดบัญชีที่ใช้ในการเทรดให้กับรายย่อยอย่างเรา ๆ ในตอนนี้

สิ่งที่คุณควรจะมีในการเทรดคือ คอมพิวเตอร์สักเครื่อง แล้วก็อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ข้อมูลซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้ว

Babypips.com ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำสำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาดฟอเร็กซ์เลยหรือนักเทรดมือใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาดฟอเร็กซ์นี้ในแบบที่สนุกและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

อะไรคือตลาด Spot ?

Spot คือตลาดใดก็ตามที่ทำการซื้อขายในราคานั้น ๆ ในปัจจุบัน ตามเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภท

แล้วค่าเงินไหนที่เทรดอยู่ใน ตลาดฟอเร็กซ์ ?

ค่าเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดได้แสดงตามสัญลักษณ์ ตามตารางข้างล่างนี้

สัญลักษณ์ ประเทศ ค่าเงิน ชื่อเล่นของค่าเงิน
USD สหรัฐฯ ดอลล่าร์ Buck
EUR สหภาพยุโรป ยูโร Fiber
JPY ญี่ปุ่น เยน Yen
GBP สหราชอาณาจักร ปอนด์ Cable
CHF สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังค์ Swissy
CAD แคนาดา ดอลลาร์ Loonie
AUD ออสเตรเลีย ดอลลาร์ Aussie
NZD นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ Kiwi

สัญลักษณ์ของค่าเงินในตลาดฟอเร็กซ์จะต้องเป็นสามตัวอักษรเสมอ ซึ่งพยัญชนะสองตัวแรกหมายถึงชื่อของประเทศ และตัวสุดท้ายนั้นบ่งบอกถึงชื่อของค่าเงินของประเทศนั้น ๆ

เมื่อไหร่ที่ค่าเงินจะถูกเทรด ?

ตลาดฟอเร็กซ์จะมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Walmart ในสหรัฐฯ ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกคุณก็สามารถเทรดได้ ทั้งธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ยังคงเทรดค่าเงินอยู่ทั่วโลกทั้งวันทั้งคืน และหยุดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

ตลาดค่าเงินหมุนตามดวงอาทิตย์รอบโลกดังนั้นคุณสามารถเทรดได้แม้กระทั่งตอนกลางคืน (ถ้าคุณเป็นแดร็กคูล่า)หรือว่าตอนเช้า (ถ้าคุณเป็นนกที่ตื่นเช้าหน่อย) แต่จำไว้ว่านกที่ขยันตื่นเช้าไม่จำเป็นว่าจะมีหนอนกินในตลาดแห่งนี้คุณอาจจะได้หนอนก็จริงอยู่แต่ว่านกตัวใหญ่ที่ร้ายกาจกว่าคุณก็อาจจะจ้องเขมือบคุณอยู่เหมือนกัน

ตัวอย่างเวลาของตลาดฟอเร็กซ์

Time Zone New York GMT
ตลาดโตเกียวเปิด 19:00 0:00
ตลาดโตเกียวปิด 4:00 9:00
ตลาดลอนดอนเปิด 3:00 8:00
ตลาดลอนดอนปิด 12:00 17:00
ตลาดนิวยอร์คเปิด 8:00 13:00
ตลาดนิวยอร์คปิด 17:00 22:00

ตลาดฟอเร็กซ์ (OTC)

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดทุนทั้งหมดด้วยกันในโลกนี้ ซึ่งมีปริมาณการเทรดมากที่สุดไม่ว่าจะมาจากบัญชีเทรดส่วนตัว หรือองค์กร ซึ่งตลาดนี้ใช้ระบบ OTC ซึ่งเทรดเดอร์แต่ละคนจะตัดสินใจในการเทรดว่าจะเทรดกับใครตามเงื่อนไขของความดึงดูดใจที่มีต่อราคา และความเป็นที่นิยมของค่าเงิน

ชาร์ตข้างล่างแสดงถึงอัตราส่วนการเทรดของค่าเงินต่างๆซึ่งค่าเงินดอลลาร์เป็นค่าเงินที่มีการเทรดมากที่สุดถึง 86% ของตลาด รองลงมาคือยูโร 37% และอันดับสามได้แก่เงินเยน 16.5%

ทำไมพวกเขาจึงเทรดค่าเงิน ?

การเทรดฟอเร็กซ์มีข้อดีหลายอย่าง ข้างล่างนี้เป็นเหตุผลเล็กๆน้อยๆที่ตอบคำถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกเทรดฟอเร็กซ์กัน

  • ไม่มีคอมมิชชั่น (ค่านายหน้า) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งซื้อขาย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนค่าเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เก็บจากภาครัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมที่คิดโดยโบรคเกอร์ ซึ่งโบรคเกอร์เหล่านั้นจะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาที่เรียกว่า BID กับ ASK หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Spread นั้นเอง
  • ไม่มีคนกลาง การเทรด Spot ค่าเงินนั้นจะไม่มีการผ่านคนกลางซึ่งทำให้คุณสามารถเทรดโดยตรงกับตลาดตามราคาจริง ๆ ของค่าเงินนั้น ๆ
  • ไม่มีการกำหนด Lot หรือ Size ในตลาดฟิวเจอร์ Lot หรือว่า Size ของสัญญาการซื้อขายขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนของตัวเครื่องมือนั้น ๆ เช่น Size มาตรฐานของสัญญาฟิวเจอร์เงินคือ 5000 ออนซ์ ในตลาดฟอเร็กซ์คุณสามารถส่งคำสั่งได้ตามใจคุณ ซึ่งเหตุผลนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าตลาดในได้ด้วยเงินเพียง 250 เหรียญ (แม้ว่าเราจะบอกว่าการเทรดด้วยเงิน 250 เหรียญเลวร้ายยังไง)
  • ต้นทุนการส่งคำสั่งต่ำ ต้นทุนในการส่งคำสั่ง BID หรือ ASK หรือ Spread ซึ่งน้อยกว่า 0.1% ตามเงื่อนไขของตลาด สำหรับโบรกเกอร์ใหญ่ ๆ Spread อาจจะน้อยถึง 0.07% เลยซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ Leverage ที่คุณใช้
  • ตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เราไม่ต้องรอให้มีคนมาสั่นกระดิ่งเปิดตลาด ตลาดเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นจนถึงวันศุกร์ตอนกลางวัน (เวลาสหรัฐ) (บ้านเราเริ่มตีห้าของวันจันทร์ถึงตีสี่ของวันเสาร์) ตลาดฟอเร็กซ์นั้นไม่เคยหลับซึ่งเหมาะกับคนที่เทรดเป็นงานเสริมเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากเทรดเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืน
  • ไม่มีใครสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาดได้ ตลาดเทรดค่าเงินเป็นตลาดที่ใหญ่มากและมีนักเทรดมากมายหลายระดับอยู่ในตลาด ซึ่งไม่มีใครแม้แต่ธนาคารกลางที่จะสามารถควบคุมราคาให้เคลื่อนไหวไปตามความต้องการของเขาได้
  • Leverage (คาน) ในการเทรดฟอเร็กซ์ แม้ว่าเราจะฝากเงินเข้าเพียงน้อยนิดแต่เราก็สามารถถือครองสัญญาที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินในบัญชีของเราได้ Leverage ให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ในขณะที่มีความเสี่ยงของเงินทุนต่ำ ตัวอย่างโบรกเกอร์หนึ่งอนุญาตให้เราใช้ Leverage 1:200 นั้นหมายความว่าถ้าเรามีเงินมาร์จิ้น 50 ดอลล่าร์ แต่ว่าทำให้เทรดเดอร์ซื้อหรือขายสัญญามูลค่า 10,000 เหรียญได้ เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีมาร์จิ้นอยู่ 500 เหรียญเราก็ สามารถเทรดสัญญามูลค่า 100,000 เหรียญได้เช่นกัน แต่ว่า Leverage ก็เหมือนดาบสองคม ถ้าเราไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี การใช้ Leverage สูงก็จะทำให้เราขาดทุนหรือกำไรมหาศาลได้เหมือนกัน
  • มีสภาพคล่องสูง เพราะว่าตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องสูงเช่นกันนั้นหมายถึงว่าภายใต้สภาวะตลาดปกติเมื่อคุณคลิกเมาส์ส่งออเดอร์ คุณจะสามารถส่งคำสั่งได้ทันที คุณจะไม่ติดขัดในการเทรดไม่ว่าคุณจะตั้งให้เปิดออเดอร์แบบอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด (Limit Order) หรือให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติถ้าราคาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิด (Stop loss order)
  • มีบัญชีเทรด Demo, ข่าว, กราฟ และบทวิเคราะห์บริการให้ โบรคเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีบัญชีเดโมให้ใช้ในการฝึกเทรด พร้อมกับบริการข่าวและกราฟรวมอยู่ในโปรแกรมเทรดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าสำหรับนักเทรดที่น่าสงสาร และนักเทรดที่ชาญฉลาดที่อยากจะฝึกปรือฝีมือตัวเองในการเทรดก่อนที่จะเปิดบัญชีเงินจริงและเสี่ยงในเงินจริงๆ
  • การเทรดบัญชี Mini และบัญชี Micro คุณอาจจะคิดว่าการที่จะเป็นนักเทรดค่าเงินขึ้นมาได้นั้นจะต้องใช้เงินมหาศาลแต่จริงๆแล้ว ถ้าเรามาเปรียบเทียบการเทรดค่าเงินกับตลาดหุ้น option หรือว่าฟิวเจอร์ แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น โบรกเกอร์ออนไลน์หลาย ๆ ที่มีบริการบัญชี Mini กับบัญชี Micro ซึ่งบางโบรกเกอร์อนุญาตให้คุณฝากเงินได้ต่ำสุดเพียง 300 เหรียญ หรือต่ำกว่านั้นก็มี แต่ว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าคุณควรเปิดบัญชีกับพวกเขาโดยใช้เงินให้น้อยที่สุดนะ แต่เรากำลังหมายถึงว่ามันทำให้ฟอเร็กซ์เข้าถึงคนได้หลายกลุ่มหลายสาขาอาชีพ ผู้ซึ่งไม่มีเงินมากในการเปิดบัญชีครั้งแรก
เราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการเริ่มเทรด ฟอเร็กซ์ ?

คอมพิวเตอร์สักเครื่องพร้อมกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และข้อมูลทั้งหมดในเว็บของเรา แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์

จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเทรด ฟอเร็กซ์ ?

การเทรดฟอเร็กซ์ (บัญชีไมโคร) เราอาจจะเปิดบัญชีด้วยเงินสักไม่กี่ร้อยเหรียญ แต่อย่าพึ่งหัวเราะ บัญชีไมโคร และ บัญชีมินิ ก็ดีสำหรับคุณแล้วในการเริ่มต้นที่จะลองเอาขาจุ่มลงในน้ำ โดยคุณจะไม่จมน้ำ สำหรับบัญชีไมโคร เราแนะนำว่าให้เปิดอย่างน้อยที่ 1,000 เหรียญ และบัญชีมินิ เราแนะนำให้เปิด 10,000 เหรียญ

Posted in ชั้นเตรียมอนุบาล and tagged , , , .